宪兵队的翻译江日胜是地下党员，上级被捕后牺牲，他与组织失去联系期间，发现有特务故意发表提日言论，他借用日本人的名义将特务除掉。

日特成立假抗日组织，谋略诱骗抗日干部，他领导成立一个党小组，专门应对假抗日组织，与敌人斗智斗勇。

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